АНАЛИЗ РЫНКА ТРУБНОГО ПЕ ЗА 2005 ГОД
Как и ожидалось, в 2005 году существенно увеличился импорт полиэтиленов трубных марок, поставляемых в Украину. В 2005 году он составил 31,404 тыс. тонн, что почти на 43% больше, чем было завезено в 2004 году (21,99 тыс. тонн).
Диаграмма_1
Как правило, в Украине пик потребления материала приходится на 4 квартал. Это связано с выполнением бюджетных обязательств по капитальному строительству и ремонту трубопроводных систем. Из Диаграммы_1 видно, что в 2004 году наибольшее количество сырья было завезено в четвёртом квартале, а в 2005 году - в третьем. Это обуславливается тем, что после июльского минимума цен (Диаграмма _2), цены на полиэтилен опять начали расти, и многие украинские трейдеры и производители труб проводили активные закупки сырья в преддверии предстоящего пика сезонного потребления.
Диаграмма_2
На протяжении 2005 года наблюдалось существенное колебание цен на трубный полиэтилен от 9700 грн./тн в январе до 6500 грн./тн в июне-июле. Такое падение цен объясняется "торможением" китайской экономики, в связи с чем производители из Юго-Восточной Азии начали понижать цены и насыщать своим ПЕ рынки Турции и Европы, вследствие чего у европейских производителей начали накапливаться большие складские остатки, которые им приходилось продавать по цене, конкурирующей с Кореей.
В середине лета мы стали свидетелями постепенного подорожания сырья на мировом рынке в целом и в Украине в частности, так как потребление его начало расти, а складские запасы у европейских производителей существенно уменьшились. Подорожание было обусловлено совокупностью многих факторов: ростом цен на нефть, удорожанием энергоносителей, ураганом Катрина в США.
В последнюю декаду ноября цены на трубный полиэтилен опять немножко "приупали" до уровня 7500-8300 грн./тн., но начало 2006 года разрушило радужные надежды потребителей ПЕ и уже в феврале ожидается подорожание материала на внутреннем рынке не менее чем на 500 грн./тн.
Основной тенденцией 2005 года стало уменьшение в общем объеме импорта доли полиэтилена класса ПЕ-63 (производства российских заводов "Казаньоргсинтез" и "Лукойл-Нефтехим") и натурального сырья, производимого в Узбекистане, а также - увеличение в общем объеме доли полиэтилена класса ПЕ-100. (Таблица 1).
В середине лета мы стали свидетелями постепенного подорожания сырья на мировом рынке в целом и в Украине в частности, так как потребление его начало расти, а складские запасы у европейских производителей существенно уменьшились. Подорожание было обусловлено совокупностью многих факторов: ростом цен на нефть, удорожанием энергоносителей, ураганом Катрина в США.
В последнюю декаду ноября цены на трубный полиэтилен опять немножко "приупали" до уровня 7500-8300 грн./тн., но начало 2006 года разрушило радужные надежды потребителей ПЕ и уже в феврале ожидается подорожание материала на внутреннем рынке не менее чем на 500 грн./тн.
Основной тенденцией 2005 года стало уменьшение в общем объеме импорта доли полиэтилена класса ПЕ-63 (производства российских заводов "Казаньоргсинтез" и "Лукойл-Нефтехим") и натурального сырья, производимого в Узбекистане, а также - увеличение в общем объеме доли полиэтилена класса ПЕ-100. (Таблица 1).
Таблица 1
Производитель | Обьемы импотра ПЕ 2004, тн. | Обьемы импотра ПЕ 2005, тн. | ||||||
натур. | ПЕ-63 | ПЕ-80 | ПЕ-100 | натур. | ПЕ-63 | ПЕ-80 | ПЕ-100 | |
| Лукойл-Нефтехим | 106 | 1 502 | 2 968 | 1 116 | 11 654 | |||
| Казаньоргсинтез | 644 | 346 | 200 | 612 | 150 | |||
| TVK | 7 796 | 827 | 6 129 | |||||
| Petrohemija | 2 834 | 489 | ||||||
| Chemopetrol | 1 429 | 2 937 | ||||||
| Solvay | 19 | 602 | 114 | 492 | ||||
| Total | 267 | 1 022 | 28 | |||||
| Шуртанский ГХК | 3 234 | 2 097 | ||||||
| KPIC | 204 | 40 | 2 193 | 850 | ||||
| Прочие | 101 | 254 | ||||||
Всего: | 3 984 | 1 848 | 15 250 | 909 | 3 264 | 1 728 | 24 788 | 1 624 |
(Кроме обьёмов, приведённых в таблице, компания Borealis в 2004 году поставила на Харцизский трубный завод порядка 7,8 тыс. тонн и 12,5 тыс. тонн в 2005 году полиэтилена класса ПЕ-80 для изоляции металлических труб больших диаметров. Так как продукция ХТЗ в основной массе идет на экспорт, в нашем отчете эти обьемы не учитываются).
На этом фоне в 2005 году наблюдается активное повышение потребления украинскими производителями полиэтилена класса ПЕ-80 (прирост 63%) и [B]ПЕ-100 (прирост 79%) [/B]по сравнению с 2004 годом.
Диаграмма_3
Это можно объяснить стремлением отечественных производителей работать на более качественном сырье, позволяющем производить конкурентоспособную продукцию, отвечающую европейским стандартам.
Например, в России компании-производители полиэтиленовых труб уже отказываются от использования в своём производстве ПЕ-63. ОАО "Казаньоргсинтез" официально объявило о прекращении с 1 января 2006 года выпуска труб из ПЕ-63, "…поскольку марка является устаревшей и не соответствует сегодняшним мировым стандартам качества".
По нашим прогнозам, в 2006 году доля ПЕ-63 и натуральных марок будет уменьшаться. Полиэтилен класса ПЕ-80 сохранит свои позиции, а освоение современного ПЕ-100 станет абсолютной необходимостью для украинских производителей труб. Уже сейчас два крупнейших производителя ПЕ труб больших диаметров ("РТЗ", "Укрпластпереработка") на 2006 год планируют в своей производственной программе переработку не менее 4 тыс. тонн материала класса ПЕ-100.
Например, в России компании-производители полиэтиленовых труб уже отказываются от использования в своём производстве ПЕ-63. ОАО "Казаньоргсинтез" официально объявило о прекращении с 1 января 2006 года выпуска труб из ПЕ-63, "…поскольку марка является устаревшей и не соответствует сегодняшним мировым стандартам качества".
По нашим прогнозам, в 2006 году доля ПЕ-63 и натуральных марок будет уменьшаться. Полиэтилен класса ПЕ-80 сохранит свои позиции, а освоение современного ПЕ-100 станет абсолютной необходимостью для украинских производителей труб. Уже сейчас два крупнейших производителя ПЕ труб больших диаметров ("РТЗ", "Укрпластпереработка") на 2006 год планируют в своей производственной программе переработку не менее 4 тыс. тонн материала класса ПЕ-100.
Диаграмма_4 | Диаграмма_5 |
Хочется отметить, что на протяжении всего 2005 года не наблюдалось сезонного дефицита полиэтилена трубных марок, как это было в 2002-2004 годах. Это связано с несколькими факторами: российский завод "Лукойл-Нефтехим" не останавливался на плановый ремонт, как это было в предыдущих годах; на украинский рынок активно поставлялся полиэтилен трубных марок производства компаний Юго-Восточной Азии. Стоит обратить внимание на то, что в Украине в 2005 году доля полиэтилена, производимого в Южной Корее, значительно увеличилась (с 1% в 2004 до 10% в 2005 году). Несмотря на длительный срок доставки, данное сырьё хорошо себя зарекомендовало по соотношению "цена-качество" и на данный момент успешно используется в производстве труб такими компаниями как "Рубежанский трубный завод", "Водполимер", "Поливтор", "Укрполимерконструкция".
Диаграмма_6 | Диаграмма_7 |
Если и дальше сравнивать импорт полиэтиленов трубных марок в 2004 и 2005 годах, то нельзя не заметить, как резко увеличился объем импорта полиэтилена, произведённого в России (с 25% в 2004г до 44% в 2005г), потеснив тем самым европейские марки сырья (59% - 2004г, 39% - 2005г). Импорт продукции "Казаньоргсинтез" составил всего 3% , но на 2006 год анонсирована инвестиционная программа по расширению производства ОАО "Казаньоргсинтез", что по предположениям может привести в 2006-2008 гг. не только к увеличению производства ПЕ-80, но и к началу производства ПЕ-100.
Полиэтилен производства ЗАО "Лукойл-Нефтехим" занимает лидирующие позиции на украинском рынке трубного полиэтилена, удерживая 41% от общего объема потребления. Украинские производители с успехом используют данное сырьё, так как по своим техническим характеристикам оно не уступает европейским аналогам, а цена на него в Украине зачастую является "более интересной".
Более чем в два раза в процентном соотношении (18% - 2004, 10% - 2005г) уменьшился импорт "якобы трубного" полиэтилена производства Шуртанского ГХК, Узбекистан. Причины очевидны - ведущие украинские производители не хотят рисковать своей репутацией и предпочитают делать качественную трубу согласно принятых стандартов (украинские стандарты не допускают производство ПЕ напорных труб из неокрашенных марок полиэтилена, о чём мы уже писали в статье "Осторожно - подделка!"). По нашим сведениям два ведущих производителя предизолированых труб в своем производстве тонкостенных ненапорных труб (оболочек) полностью отказались от использования натуральных марок ПЕ.
Полиэтилен производства ЗАО "Лукойл-Нефтехим" занимает лидирующие позиции на украинском рынке трубного полиэтилена, удерживая 41% от общего объема потребления. Украинские производители с успехом используют данное сырьё, так как по своим техническим характеристикам оно не уступает европейским аналогам, а цена на него в Украине зачастую является "более интересной".
Более чем в два раза в процентном соотношении (18% - 2004, 10% - 2005г) уменьшился импорт "якобы трубного" полиэтилена производства Шуртанского ГХК, Узбекистан. Причины очевидны - ведущие украинские производители не хотят рисковать своей репутацией и предпочитают делать качественную трубу согласно принятых стандартов (украинские стандарты не допускают производство ПЕ напорных труб из неокрашенных марок полиэтилена, о чём мы уже писали в статье "Осторожно - подделка!"). По нашим сведениям два ведущих производителя предизолированых труб в своем производстве тонкостенных ненапорных труб (оболочек) полностью отказались от использования натуральных марок ПЕ.
Диаграмма_8
Что касается полиэтиленов, импортируемых в Украину из Восточной Европы, то среди них лидирующие позиции занимают венгерский производитель "TVK" и завод "Сhemopetrol" (Чехия).Из Чехии импортируется только полиэтилен класса ПЕ-80 для производства водопроводных труб, а выпускаемый заводом "TVK" полиэтилен ПЕ-80 используется в производстве труб для газоснабжения.
Диаграмма_9
В 2005 году, по сравнению с 2004, существенно уменьшилась доля импорта других европейских производителей, таких как "Solvay" (Бельгия) и "Total" (Франция), чья продукция, при одинаковом уровне цен на заводе, теряет свою конкурентоспособность на украинском рынке за счёт больших транспортных затрат на доставку.
Наш прогноз на 2006 год благоприятен для производителей, так как даже при росте потребления трубных марок ПЕ до 35тыс.тонн, основные пять производителей (для Украины) смогут удовлетворить эту потребность. Ориентировочно "Лукойл-Нефтехим" поставит не менее 15 тыс.тонн., "Казаньоргсинтез" - 5тыс. тонн, "TVK" - 8тыс.тонн (с учетом запуска новых мощностей в середине лета), "Chemopetrol" - 3 тыс, "KPIC" - до 4 тыс. ( не стоит упускать из внимания заинтересованность корейских производителей в освоении и расширении украинского рынка сбыта трубного ПЕ). Уже по этим предварительным данным потребность "закрывается", а ведь не приняты во внимание объемы европейских производителей, которые будут предлагать свою продукцию на протяжении года. Складывается весьма "благополучная" схема работы для производителей, и непривычно "жесткая" для трейдеров.
Наш прогноз на 2006 год благоприятен для производителей, так как даже при росте потребления трубных марок ПЕ до 35тыс.тонн, основные пять производителей (для Украины) смогут удовлетворить эту потребность. Ориентировочно "Лукойл-Нефтехим" поставит не менее 15 тыс.тонн., "Казаньоргсинтез" - 5тыс. тонн, "TVK" - 8тыс.тонн (с учетом запуска новых мощностей в середине лета), "Chemopetrol" - 3 тыс, "KPIC" - до 4 тыс. ( не стоит упускать из внимания заинтересованность корейских производителей в освоении и расширении украинского рынка сбыта трубного ПЕ). Уже по этим предварительным данным потребность "закрывается", а ведь не приняты во внимание объемы европейских производителей, которые будут предлагать свою продукцию на протяжении года. Складывается весьма "благополучная" схема работы для производителей, и непривычно "жесткая" для трейдеров.
ПРОИЗВОДСТВО ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ
В 2005 году украинский рынок ПЕ труб показал очень высокую динамику роста. Объем выпуска в 2005г. ПЕ труб на украинских заводах составил более 29 тыс. тонн. против 22 тыс.тонн в 2004 г., что составило 32% роста (импорт в 2005г. ПЕ трубных марок несколько выше производства за счет увеличения складских остатков материала у производителей).
В 2005 г. на одного жителя Украины приходится примерно 0.68 кг ПЕ труб (с учетом импорта). Аналогичные показатели в России составили 1.03 кг на человека, в Европейском Союзе - 6.3 кг на человека. Все это говорит о том, что еще несколько лет украинский рынок ПЕ труб будет динамично развиваться, и на 2006 год мы прогнозируем рост производства в пределах 20-25%, что составит не менее 35 тыс. тонн готовой продукции.
В 2005 году на украинский рынок вышел российский холдинг Евротрубпласт с новым заводом в г. Рубежное (Луганская область). Это событие существенно перераспределило расположение сил в данном сегменте рынка. В тоже время, динамика роста не была бы возможна без выхода на рынок такого серьезного игрока.
В 2005 г. на одного жителя Украины приходится примерно 0.68 кг ПЕ труб (с учетом импорта). Аналогичные показатели в России составили 1.03 кг на человека, в Европейском Союзе - 6.3 кг на человека. Все это говорит о том, что еще несколько лет украинский рынок ПЕ труб будет динамично развиваться, и на 2006 год мы прогнозируем рост производства в пределах 20-25%, что составит не менее 35 тыс. тонн готовой продукции.
В 2005 году на украинский рынок вышел российский холдинг Евротрубпласт с новым заводом в г. Рубежное (Луганская область). Это событие существенно перераспределило расположение сил в данном сегменте рынка. В тоже время, динамика роста не была бы возможна без выхода на рынок такого серьезного игрока.
Таблица 2
Производитель | Объем производства 2004г., тн | Объем производства 2005г., тн |
Рубежанский трубный завод | 0.000 | 7 660.609 |
Водполимер Укрпластпереработка | 5 543.275 | 4 545.000 |
Ельпласт | 3 240.500 | 2 935.850 |
Укрполимерконструкция | 4 687.100 | 2 150.600 |
Пластпайп | 613.750 | 1 524.200 |
Поливтор | 0.000 | 1 604.000 |
Гаммапласт | 919.500 | 993.000 |
Прочие | 6 986.375 | 7 659.900 |
Из таблицы видно, что почти все компании сохранили свои обьемы производства, а РТЗ получил свою долю исключительно за счет расширения рынка сбыта. Несколько уменьшилась доля небольших компаний ("прочие") и эта тенденция, по-видимому, будет продолжаться, так как мелкие компании не могут обеспечить комплексный подход к решениям и не обладают значительными финансовыми ресурсами для поддержания проектов. Да и качество продукции таких компаний оставляет желать лучшего. В "прочие" также попадают два крупных производителя предизолированных труб ("Завод сантехнических заготовок, г. Киев и "Енергоресурсинвест", г. Львов) а также компания, выполняющая изоляцию металлических труб - "Укртрубоизол", г. Днепропетровск. На эти три компании в 2005 г. пришлось около 3тыс.тн. материала.
Итак, совокупная доля рынка четырех крупнейших производителей составила 60%, остальные 40% обеспечили более 20-ти прочих производителей, причем у трех из них объем производства составил более 1 тыс. тонн и совокупная доля - около 15 % от общего обьема.
Загрузка производственных мощностей в среднем по Украине составляет менее 50% . Такая ситуация в скором времени может привести к началу жесткой и продолжительной ценовой конкуренции, результатом которой может стать консервация части производственного оборудования.
Загрузка производственных мощностей в среднем по Украине составляет менее 50% . Такая ситуация в скором времени может привести к началу жесткой и продолжительной ценовой конкуренции, результатом которой может стать консервация части производственного оборудования.
Таблица 3
Производитель | Плановая мощность завода на 2006 год |
| Рубежанский трубный завод | 16 тыс. тонн |
| Водполимер, Укрпластпереработка | 14 тыс. тонн. |
| Укрполимерконструкция | 13 тыс. тонн |
| Ельпласт | 8 тыс. тонн |
| Поливтор | 6 тыс. тонн |
| Пластпайп | 5 тыс. тонн |
| Прочие | 10 тыс. тонн |
| Итого: | 72 тыс. тонн |
Поквартально производство ПЕ труб распределилось таким образом:
По нашим прогнозам, в 2006г. должен произойти перелом в сторону увеличения производства ПЕ труб для водоснабжения, а производство газопроводных труб несколько замедлит темпы роста. За счет увеличения в 2006 году спроса на водопроводные трубы больших диаметров , будут востребованы марки ПЕ-100, применение которых дает значительные конкурентные преимущества.
Есть и тревожные цифры: доля натурального ПЕ в производстве напорных труб составила не менее 10%. Эта цифра существенно занижена, ведь натуральных марок, из которых можно сделать "подобие трубы" бесчисленное множество. Кроме того, есть еще "оф-грейд" и вторичный материал, который, к сожалению, также идет в производство "фальшивых" труб. Этот немалый объем небезопасных труб попал на рынок, и как следствие - увеличил аварийность трубопроводов, выполненных из ПЕ труб. Это дискредитирует идею долговечности эксплуатации ПЕ труб и тем самым наносит непоправимый вред всей отрасли.
Анализ рынка труб будет неполным без анализа импортной продукции, а также фитингов. В ближайшее время наши эксперты предложат Вашему вниманию отчет об объемах импорта полимерных труб и фитингов на Украину за 2004-2005 года.
Как и обещали появилась статья - ОБЗОР РЫНКА ПОЛИМЕРНЫХ ТРУБ И ФАСОННЫХ ИЗДЕЛИЙ 2004-2005 г.г.
Автор: Украинская Полимерная Группа
Источник: Торговый дом "Евротрубпласт" ETP.com.UA
