Український ринок труб для зовнішніх мереж з полімерних матеріалів
Однією з найбільш важливих і складних складових успіху будь-якого бізнесу є вміння аналізувати зміни ринку і передбачати, які фактори і яким чином впливають на нього. Для успішної роботи вирішальну роль грає не кількість грошей на вашому рахунку, а здатність постійно концентруватися на вивченні ринку, пізнанні його механізмів та інтересів його учасників.
Відразу обмовимося, мета даної статті - показати обсяг вітчизняного ринку, інакше кажучи, внутрішнє споживання полімерних труб, що використовуються в зовнішніх мережах, і динаміку його зміни з плином часу.
Чому тільки зовнішні мережі?
Внутрішні (внутрішньобудинкові) мережі або попросту - внутряк, дуже різноманітні: це і труби для каналізації з поліпропілену і полівінілхлориду, труби для холодного та гарячого водопостачання із поліпропілену та зшитого поліетилену, а також багатошарові труби різних конструкцій. Труби виробляються і завозяться великою кількістю компаній мало не з усього світу. Аналіз загального споживання внутряка в Україні
- тема окремого дослідження, яке ми обов'язково зробимо в майбутньому.
Відразу домовимося про класифікацію.
Під трубами для будівництва та ремонту зовнішніх мереж будемо розуміти:
• напірні труби (гладка монолітна стінка):
- З поліетилену;
- З полівінілхлориду;
• каналізаційні труби :
- З поліетилену (багатошарові гофровані труби, а також труби, вироблені за методом спіральної намотки);
- З поліпропілену (багатошарові гофровані труби);
- З полівінілхлориду (гладка одно-і багатошарова стінка).
У наш огляд не додали дренажні труби з різних полімерів, а також теплові труби з полімерних матеріалів з ізоляцією з пінополіуретану і пінополіетилену. Поліетиленові труби, що розглядаються тут, дано без урахування оболонки, яка хоч і вважається поліетиленовою трубою, але безпосередньо до інженерних мереж не відноситься, так як є складовим елементом для виробництва попередньоізольовані трубних систем на основі металевих труб.
Ємність вітчизняного ринку за рік визначалася за формулою:
Відразу обмовимося, мета даної статті - показати обсяг вітчизняного ринку, інакше кажучи, внутрішнє споживання полімерних труб, що використовуються в зовнішніх мережах, і динаміку його зміни з плином часу.
Чому тільки зовнішні мережі?
Внутрішні (внутрішньобудинкові) мережі або попросту - внутряк, дуже різноманітні: це і труби для каналізації з поліпропілену і полівінілхлориду, труби для холодного та гарячого водопостачання із поліпропілену та зшитого поліетилену, а також багатошарові труби різних конструкцій. Труби виробляються і завозяться великою кількістю компаній мало не з усього світу. Аналіз загального споживання внутряка в Україні
- тема окремого дослідження, яке ми обов'язково зробимо в майбутньому.
Відразу домовимося про класифікацію.
Під трубами для будівництва та ремонту зовнішніх мереж будемо розуміти:
• напірні труби (гладка монолітна стінка):
- З поліетилену;
- З полівінілхлориду;
• каналізаційні труби :
- З поліетилену (багатошарові гофровані труби, а також труби, вироблені за методом спіральної намотки);
- З поліпропілену (багатошарові гофровані труби);
- З полівінілхлориду (гладка одно-і багатошарова стінка).
У наш огляд не додали дренажні труби з різних полімерів, а також теплові труби з полімерних матеріалів з ізоляцією з пінополіуретану і пінополіетилену. Поліетиленові труби, що розглядаються тут, дано без урахування оболонки, яка хоч і вважається поліетиленовою трубою, але безпосередньо до інженерних мереж не відноситься, так як є складовим елементом для виробництва попередньоізольовані трубних систем на основі металевих труб.
Ємність вітчизняного ринку за рік визначалася за формулою:
Напірні труби (діаг. 1, 2).
Сумарне споживання напірних труб на внутрішньому ринку України за останні 3 роки зрослo приблизно в 1,4 рази (на 38%). Споживання напірних труб з ПВХ з 2005 по 2006 р. зросло і трохи знизилося в 2007 р. Споживання ж напірних поліетиленових труб з 2005 по 2006 р. підвищилося на 20%, а з 2006 р. по 2007 р. - на 15%. Таким чином, в сумарному споживанні напірних труб частка ПВХ труб практично не змінилася (7,3-7,5%). Швидше за все, це пояснюється жорсткою конкурентною боротьбою і прихильністю окремих споживачів до таких труб, так як в цілому переваги використання ПЕ труб перед ПВХ трубами в напірних мережах беззаперечні.
Вага імпорту у внутрішньому споживанні напірних труб з ПВХ знизилась з 74 до 58%, що при загальному, хоча і незначному, зростанні імпорту в абсолютному обчисленні вказує на активізацію вітчизняного виробництва. У 2008-2009 рр.. частка імпорту зменшиться ще більше у зв'язку з виходом на ринок нового виробника - Калузького трубного заводу.
Частка імпорту напірних поліетиленових труб у внутрішньому споживанні зменшилася з 5,2 до 1,4%, що при зниженні імпорту в чисельному вираженні підтверджує максимальну економічну привабливість ПЕ труб вітчизняних виробників (яких у країні налічується не менше 80) перед трубами іноземного виробництва.
Тут і далі ми не будемо спеціально зупинятися на експорті полімерних труб, його значення використовуються тільки для розрахунків. Пов'язано це з тим, що основна спрямованість внутрішнього виробництва полімерних труб для зовнішніх інженерних мереж - внутрішній ринок (реекспорт теж відсутній). Експортування полімерних труб носить головним чином «випадковий» характер і відбувається при «вихоплюванні» окремими виробниками одиничних іноземних замовлень для довантаження своїх потужностей і отримання додаткового прибутку.
 |  |
Каналізаційні труби (діаг. 3, 4).
Сумарне споживання каналізаційних труб для зовнішніх мереж (далі - просто каналізаційні труби) на внутрішньому ринку України за останні 3 роки зросла приблизно на 59%, що свідчить про постійне збільшення обсягів будівництва нових будівель і споруд, а також про розширення інфраструктури, а саме - каналізаційних мереж в різних регіонах. За вказаний період зросло споживання всіх видів каналізаційних труб, причому, якщо споживання ПВХ труб збільшилося на 33%, то ПЕ труб - на 79, а споживання ПП труб - на 473%.
Спостерігався приріст частки каналізаційних труб з поліетилену в сумарному споживанні каналізаційних труб з 7,7 до 8,7%. Він обумовлений виходом на український ринок в останні роки двошаровою гофрованої трубопровідної системи з поліетилену «Корсис», а також початком виробництва спірально кручених труб Корпорацією «Енергоресурс-Інвест». З 2008 р. ця частка значно збільшиться завдяки запуску виробництва труб «КОРСИС» на Рубіжанському трубному заводі.
Частка споживання поліпропіленових труб збільшилася з 5,2 до 18,8%: у 2006 р. було запущено вітчизняне виробництво гофрованих двошарових поліпропіленових труб «Е2», а в 2007 р. спостерігався справжній «бум» споживання каналізаційних ПП труб.
Споживання ж ПВХ труб відповідно
знизилося з 87 до 72,5%.
Спостерігався приріст частки каналізаційних труб з поліетилену в сумарному споживанні каналізаційних труб з 7,7 до 8,7%. Він обумовлений виходом на український ринок в останні роки двошаровою гофрованої трубопровідної системи з поліетилену «Корсис», а також початком виробництва спірально кручених труб Корпорацією «Енергоресурс-Інвест». З 2008 р. ця частка значно збільшиться завдяки запуску виробництва труб «КОРСИС» на Рубіжанському трубному заводі.
Частка споживання поліпропіленових труб збільшилася з 5,2 до 18,8%: у 2006 р. було запущено вітчизняне виробництво гофрованих двошарових поліпропіленових труб «Е2», а в 2007 р. спостерігався справжній «бум» споживання каналізаційних ПП труб.
Споживання ж ПВХ труб відповідно
знизилося з 87 до 72,5%.
Вага імпорту у внутрішньому споживанні каналізаційних труб з ПВХ практично не змінився (58,7-58,9%), що вказує на рівномірний розвиток внутрішнього виробництва каналізаційних ПВХ труб і збільшення трейдерських поставок з-за кордону. Частка імпорту каналізаційних поліетиленових труб
знизилася з 100% у 2005 році до 81% в 2007 р., що обумовлено, головним чином, запуском в 2006 р. вітчизняного виробництва. Частка імпорту каналізаційних ПП труб, навпаки, спочатку знизилася з 100 до 64,5% (запущено вітчизняне виробництво), а в 2007 р. знову піднялася до 76,4%, оскільки ТОВ «Ельпласт-Львів» був не в змозі поодинці задовольнити зростаючі потреби ринку.
Розподіл імпорту по регіонах за 2007 р.
Мета даного аналізу - показати географію імпорту полімерних труб для зовнішніх мереж, для чого весь імпорт був укрупненно згрупований за матеріалом труб: ПЕ, ПП, ПВХ (табл. 2). Оскільки всі труби, що поставчаються для зовнішніх каналізаційних мереж з поліпропілену - польського виробництва (фірми Kaczmarek, Pipelife, InstalPlastLask, Wavin, Profil), то вони до розгляду не приймалися.
Імпорт поліетиленових труб (діаг.5) головним чином відбувається з Російської Федерації: 56,7% (напірні і двошарові гофровані труби «Корсис», а також невелика кількість труб компанії «Екополімер»). На другому місці - Угорщина (15,5%) - це, переважно, напірні труби фірм Texor, TU-BA, Pipelife. Далі з невеликим відставанням іде Польща - 15,4% (в основному завдяки каналізаційним спірально крученим трубам. На четвертому місці зі значним відривом слідує Румунія - 6,7% (Valrom). На решту 5,5% припадає продукція Німеччини (Rehau), Словаччини (Slovechno), Сербії (Pestan) та інших країн.
В імпорті труб з ПВХ (діаг. 6) першу скрипку грає як напірна, так і каналізаційна продукція польського виробництва (85,4%), яку в Україну постачають близько 20 компаній. Далі з величезним відривом йдуть Німеччина - 5,7% (Rehau, Gebruder та ін), Румунія - 4,7% (Rehau, Valplast та ін.) Решта 4,1% розподіляються між Сербією (2,7%, Pestan), Словаччиною (0,5%) та іншими країнами.
знизилася з 100% у 2005 році до 81% в 2007 р., що обумовлено, головним чином, запуском в 2006 р. вітчизняного виробництва. Частка імпорту каналізаційних ПП труб, навпаки, спочатку знизилася з 100 до 64,5% (запущено вітчизняне виробництво), а в 2007 р. знову піднялася до 76,4%, оскільки ТОВ «Ельпласт-Львів» був не в змозі поодинці задовольнити зростаючі потреби ринку.
Розподіл імпорту по регіонах за 2007 р.
Мета даного аналізу - показати географію імпорту полімерних труб для зовнішніх мереж, для чого весь імпорт був укрупненно згрупований за матеріалом труб: ПЕ, ПП, ПВХ (табл. 2). Оскільки всі труби, що поставчаються для зовнішніх каналізаційних мереж з поліпропілену - польського виробництва (фірми Kaczmarek, Pipelife, InstalPlastLask, Wavin, Profil), то вони до розгляду не приймалися.
Імпорт поліетиленових труб (діаг.5) головним чином відбувається з Російської Федерації: 56,7% (напірні і двошарові гофровані труби «Корсис», а також невелика кількість труб компанії «Екополімер»). На другому місці - Угорщина (15,5%) - це, переважно, напірні труби фірм Texor, TU-BA, Pipelife. Далі з невеликим відставанням іде Польща - 15,4% (в основному завдяки каналізаційним спірально крученим трубам. На четвертому місці зі значним відривом слідує Румунія - 6,7% (Valrom). На решту 5,5% припадає продукція Німеччини (Rehau), Словаччини (Slovechno), Сербії (Pestan) та інших країн.
В імпорті труб з ПВХ (діаг. 6) першу скрипку грає як напірна, так і каналізаційна продукція польського виробництва (85,4%), яку в Україну постачають близько 20 компаній. Далі з величезним відривом йдуть Німеччина - 5,7% (Rehau, Gebruder та ін), Румунія - 4,7% (Rehau, Valplast та ін.) Решта 4,1% розподіляються між Сербією (2,7%, Pestan), Словаччиною (0,5%) та іншими країнами.
Основні імпортери і виробники труб за 2007 р.
Раніше ми вже описували вітчизняних виробників ПЕ та ПВХ труб. Тут же наведемо сумарні дані з імпорту та внутрішнього виробництва полімерних труб для зовнішніх мереж. У табл. 3 і 4 наведені дані по провідним імпортерам і виробникам труб. Показана інформація, які конкретно види продукції входять до сфери інтересів тих чи інших компаній.
Автор: Сезонів Максим
Джерело: журнал "Полімерні труби - Україна"
Раніше ми вже описували вітчизняних виробників ПЕ та ПВХ труб. Тут же наведемо сумарні дані з імпорту та внутрішнього виробництва полімерних труб для зовнішніх мереж. У табл. 3 і 4 наведені дані по провідним імпортерам і виробникам труб. Показана інформація, які конкретно види продукції входять до сфери інтересів тих чи інших компаній.
Всього імпортом полімерних труб для зовнішніх мереж займається не менше 70 компаній. На 15 найбільших з них (див. табл. 3) припадає 79,4% ринку, при чому явний лідер тут відсутній, так як частки компаній розподілені рівномірно з невеликою тенденцією зниження. У топ-п'ятірку тут увійшли: ТОВ «Бровари Пластмас», ТОВ «Схід», ТОВ «РЕХАУ», ТОВ «ТД« Євротрубпласт », ТОВ« ВК системи ».
На провідні 5 компаній з виробництва труб для зовнішніх мереж (ТОВ «Рубіжанський трубний завод», ВАТ «Полівтор», Концерн «Водполімер», ТОВ «Ельпласт-Львів», ТОВ «Укрполимерконструкция») припадає 65,8%. Тут виділяється явний лідер - Рубіжанський трубний завод, який виробляє 27,2% загального обсягу внутрішнього виробництва (наступне за ним ВАТ «Полівтор» з 12,9% відстає більш, ніж в 2 рази).
Висновок
Ринок зовнішніх мереж в Україні динамічно розвивається. З 2005 по 2007 рік загальне споживання полімерних труб в зовнішніх мережах зросло на 41%. На цьому грунті успішно працюють як вітчизняні компанії-виробники, так і імпортери. Однак неухильна активізація вітчизняного виробництва призводить до поступового зниження частки імпортованої продукції.
Якщо основним матеріалом для напірних труб залишається поліетилен, то в каналізаційних мережах частка ПВХ ще велика, хоча, на нашу думку, в найближчі роки ситуація може змінитися за рахунок впровадження в каналізаційних системах труб з нових матеріалів і технологій (ПЕ, ПП, багатошарові гофровані та навивні труби). Позитивна динаміка зростання ринку полімерних труб вимагає від виробників залучення значних інвестиційних коштів для задоволення потреб галузі, що під силу тільки великим підприємствам. Ця ситуація обумовлює з часом збільшення частки п'ятірки найбільших компаній на 1-3% на рік.
На провідні 5 компаній з виробництва труб для зовнішніх мереж (ТОВ «Рубіжанський трубний завод», ВАТ «Полівтор», Концерн «Водполімер», ТОВ «Ельпласт-Львів», ТОВ «Укрполимерконструкция») припадає 65,8%. Тут виділяється явний лідер - Рубіжанський трубний завод, який виробляє 27,2% загального обсягу внутрішнього виробництва (наступне за ним ВАТ «Полівтор» з 12,9% відстає більш, ніж в 2 рази).
Висновок
Ринок зовнішніх мереж в Україні динамічно розвивається. З 2005 по 2007 рік загальне споживання полімерних труб в зовнішніх мережах зросло на 41%. На цьому грунті успішно працюють як вітчизняні компанії-виробники, так і імпортери. Однак неухильна активізація вітчизняного виробництва призводить до поступового зниження частки імпортованої продукції.
Якщо основним матеріалом для напірних труб залишається поліетилен, то в каналізаційних мережах частка ПВХ ще велика, хоча, на нашу думку, в найближчі роки ситуація може змінитися за рахунок впровадження в каналізаційних системах труб з нових матеріалів і технологій (ПЕ, ПП, багатошарові гофровані та навивні труби). Позитивна динаміка зростання ринку полімерних труб вимагає від виробників залучення значних інвестиційних коштів для задоволення потреб галузі, що під силу тільки великим підприємствам. Ця ситуація обумовлює з часом збільшення частки п'ятірки найбільших компаній на 1-3% на рік.
Автор: Сезонів Максим
Джерело: журнал "Полімерні труби - Україна"
Читайте також
- Науково-технічна конференції «Нове в будівництві трубопроводів з полімерних матеріалів для водо-та газопостачання»Презентації / 15.04.2009
- Критичні зауваження по способам зварювання труб з термопластичних полімерних матеріалів (журнал: Полімерні труби-Україна)Технічні статті / 16.03.2007
- Новий клас гнучких багатошарових теплоізольованих труб для внутрішньоквартальних мереж ГВП та опалення (журнал: Полімерні труби-Україна)Технічні статті / 21.03.2007
