Огляд ринку імпорту полімерних труб, терморезисторних фітингів та зварювального обладнання в Україну (журнал: Полімерні труби - Україна)
Інформація про розвиток різних сегментів галузі дозволяє компаніям - гравцям ринку постійно коректувати і вдосконалювати свою виробничу і маркетингову політику. А без детального і постійно оновлюваного знання про стан ринкового середовища це дуже складно.
Імпорт полімерних труб
За останні п'ять років в Україні спостерігається значна динаміка зростання споживання виробів з поліетилену, поліпропілену, полівінілхлориду та структурованого поліетилену (РЕХ). Основну частину імпорту в Україну становлять труби для внутрішніх мереж холодного та гарячого водопостачання і водяного опалення (табл. 1, діаг. 1). Цікаво відзначити, що з усього переліку імпортерів неможливо виділити операторів, частка яких перевищувала б 5% у загальному обсязі поставленої продукції.
Практика показує, що імпорт поліетиленової труби зменшується з кожним роком більш ніж на 1 тис. т, що можна пов'язати з динамічним розвитком вітчизняного виробництва ПЕ труб і жорсткої цінової конкуренцією вітчизняних виробників. У той же час імпорт труб з ППР, ПВХ і РЕХ з кожним роком помітно збільшується. Відставання вітчизняного виробництва в цьому сегменті ринку створює більш ніж сприятливі умови для зарубіжних виробників труб.
Ринок терморезисторних фітингів
За даними статистики в 2006 р. Значно зросли обсяги офіційно імпортованих в Україну терморезисторних фітингів в порівнянні з 2004-2005 рр.. (Табл. 2, діаг. 2). 2004 р. на ринку терморезисторних сполучних деталей для поліетиленових трубопроводів був характерний, в першу чергу, появою нових підприємств, що пропонують свій спектр деталей.
Діаграма 2. Структура ринку терморезисторних фітингів по імпортерам
З 2004 р. ТОВ «Укрполімерконструкція» стало комплектувати для покупців труб спочатку фасонні вироби добре відомої в Україні польської фірми Trans-Quadro, а до осені і англійської фірми Fusion. Таким чином, якщо до цього року продажі «Укрполімерконструкція» були незначними, то в 2004 р. вона впритул наблизилася і потіснила на цьому ринку таких визнаних старожилів, як «Ельпласт-Львів» та «Вавін Україна».
У цьому ж році зміцнило свої позиції на українському ринку спільне польсько-українське підприємство «Ельпласт-Квадро», пізніше виступивше під назвою «Транс-Квадро». Інші підприємства стали відчувати конкуренцію в своїх регіонах і або здавати позиції, або пропонувати своїм покупцям нові послуги.
Глобальний перерозподіл усього ринку ПЕ труб України, обумовлений появою в 2005 р. ТД «Євротрубпласт», не міг не позначитися і на ринку терморезисторних сполучних деталей. У 2005 р. (на підставі офіційної статистики імпорту) ТД «Євротрубпласт» зайняв і тут провідну позицію, а частка чільних раніше компаній при цьому зменшилася.
2006 практично повторив динаміку компаній, задану в 2005 р.
Поява на ринку ТД «Євротрубпласт» змінило і персоналії поставляємих в Україну деталей по виробникам (табл. 3, діаг. 3). Лідирують фітинги швейцарського концерну Georg Fischer, а от продукція англійського виробника Fusion відсутня як в 2005 р., так і в 2006 р. Значно скоротилася частка і польської фірми Trans-Quadro в порівнянні з 2004 р., 2005-2006 роки не показали для неї значного приросту. У німецького виробника Friatec в 2005 р. з'явилися такі дилери, як ТОВ «Газполімеркомплект» і ТОВ «Фріапласт», що дозволило збільшити його частку. Частка продукції компанії Wavin в 2004 р. становила 5%, в 2005 р. - 10%. Враховуючи жорстку конкуренцію серед імпортерів фітингів 2006 р. опинився для фірми непростим. Оскільки фірма Wavin позиціонує свою продукцію як преміум-клас, їй складно конкурувати з аналогічною продукцією інших постачальників, що видно за підсумками 2006 р.
У цьому ж році зміцнило свої позиції на українському ринку спільне польсько-українське підприємство «Ельпласт-Квадро», пізніше виступивше під назвою «Транс-Квадро». Інші підприємства стали відчувати конкуренцію в своїх регіонах і або здавати позиції, або пропонувати своїм покупцям нові послуги.
Глобальний перерозподіл усього ринку ПЕ труб України, обумовлений появою в 2005 р. ТД «Євротрубпласт», не міг не позначитися і на ринку терморезисторних сполучних деталей. У 2005 р. (на підставі офіційної статистики імпорту) ТД «Євротрубпласт» зайняв і тут провідну позицію, а частка чільних раніше компаній при цьому зменшилася.
2006 практично повторив динаміку компаній, задану в 2005 р.
Поява на ринку ТД «Євротрубпласт» змінило і персоналії поставляємих в Україну деталей по виробникам (табл. 3, діаг. 3). Лідирують фітинги швейцарського концерну Georg Fischer, а от продукція англійського виробника Fusion відсутня як в 2005 р., так і в 2006 р. Значно скоротилася частка і польської фірми Trans-Quadro в порівнянні з 2004 р., 2005-2006 роки не показали для неї значного приросту. У німецького виробника Friatec в 2005 р. з'явилися такі дилери, як ТОВ «Газполімеркомплект» і ТОВ «Фріапласт», що дозволило збільшити його частку. Частка продукції компанії Wavin в 2004 р. становила 5%, в 2005 р. - 10%. Враховуючи жорстку конкуренцію серед імпортерів фітингів 2006 р. опинився для фірми непростим. Оскільки фірма Wavin позиціонує свою продукцію як преміум-клас, їй складно конкурувати з аналогічною продукцією інших постачальників, що видно за підсумками 2006 р.
Ринок зварювального устаткування
Український ринок зварювального устаткування для монтажу полімерних трубопроводів досить ємний і продовжує динамічно розвиватися. У той же час в Україні спостерігається досить унікальна ситуація. Поряд з динамічним розвитком вітчизняного виробництва полімерних труб та комплектуючих, зварювальне обладнання до них промислово не випускається. Тому наш ринок надзвичайно привабливий для зарубіжних виробників. Активно співпрацюючі з ними вітчизняні компанії-імпортери (табл. 4, діаг. 4).
У 2004 р. основними компаніями-імпортерами обладнання були ТОВ "Ельпласт-Львів", ТОВ «Газсервіс-Станіслав» і ТОВ «Велпласт». У 2005 р. їх позиції на ринку значно ослабли внаслідок появи нових компаній, яким за один рік вдалося суттєво змінити співвідношення ринку.
У 2005 р. ТД «Євротрубпласт» увійшов в ринок зварювального устаткування з нуля і відразу зайняв лідируючу позицію (26%), а в 2006 р. збільшив свою частку до 28%. Такий високий старт в чому пояснюється тим, що ТД «Євротрубпласт» має достатні складські запаси продукції, що дозволяє клієнту отримати замовлення в день заявки.
Молода компанія «Пікур», серйозно вийшовши на ринок в другій половині 2004 р., в 2005 р. cмогла зайняти 7% ринку, а в 2006 р. - збільшити свої обсяги в два рази (14%). ТОВ «Фріапласт», зайнявши в 2005 р. 6%, продовжує тримати планку і у 2006 р. (6%). Зі «старожилів» хочеться відзначити ТОВ «Ротенбергер-Центр». Незважаючи на деякий спад в 2006 р., йому продовжує належати друге місце за обсягом ринку (16%). Це підтверджує позитивну тенденцію - споживач вибирає товар, якість якого не викликає сумнівів.
У 2005 р. ТД «Євротрубпласт» увійшов в ринок зварювального устаткування з нуля і відразу зайняв лідируючу позицію (26%), а в 2006 р. збільшив свою частку до 28%. Такий високий старт в чому пояснюється тим, що ТД «Євротрубпласт» має достатні складські запаси продукції, що дозволяє клієнту отримати замовлення в день заявки.
Молода компанія «Пікур», серйозно вийшовши на ринок в другій половині 2004 р., в 2005 р. cмогла зайняти 7% ринку, а в 2006 р. - збільшити свої обсяги в два рази (14%). ТОВ «Фріапласт», зайнявши в 2005 р. 6%, продовжує тримати планку і у 2006 р. (6%). Зі «старожилів» хочеться відзначити ТОВ «Ротенбергер-Центр». Незважаючи на деякий спад в 2006 р., йому продовжує належати друге місце за обсягом ринку (16%). Це підтверджує позитивну тенденцію - споживач вибирає товар, якість якого не викликає сумнівів.
Важливим у посиленні позицій на ринку стало і наявність сервісного обслуговування. Враховуючи це, деякі компанії-імпортери надають дану послугу своїм клієнтам. Так наприклад, концерн «Водполімер» має сервісний центр з обслуговування зварювального устаткування фірми KamiTech, ТОВ «Фріапласт» обслуговує обладнання фірми FRIAMAT, ТОВ «Новатех Україна» - фірми Nowatech. ТД «Євротрубпласт» відкрив на своїй базі сервісний центр, обслуговуючий зварювальне обладнання фірм GF, Fusion, KamiTech та ін.
Продовжує радувати великий вибір зварювального обладнання: від відносно дорогих і якісних апаратів швейцарського GF чи німецьких Friatec, Widos і Rothenberger і зварювального устаткування середнього класу італійської фірми Ritmo до «народних» зварювальних апаратів польських фірм KamiTech і Nowatech (табл. 5, діаг. 5) .
Уподобання споживача продовжують схилятися в бік більш дорогого обладнання (якість і надійність), і сукупна частка GF, Friatec, Widos і Rothenberger продовжує збільшуватися. Продукція компанії KamiTech поступово втрачає свої позиції, і якщо в 2004 р. вона контролювала практично половину ринку, то в 2006 р. - вже тільки чверть. Водночас апарати KamiTech продовжують користуватися досить великим попитом завдяки доступній ціні, відносно невеликим термінами поставки, а також швидкому і доступному сервісному обслуговування.
PS Всі наведені цифри засновані на офіційній статистиці імпорту в Україну і не відображають весь ринок у цілому, оскільки не все продане з тих чи інших причин показано у вищезгаданій статистиці. Оцінюючи обсяг ринку поліетиленових труб, а він у 2006 році склав близько 40 тис. т готової продукції, ми визначили, що обсяг терморезисторних сполучних деталей становить близько $ 4 млн. Отже, існує ще й так званий «прихований» імпорт, частка якого становить близько 50% порівняно з офіційним. Однак у цій сфері облік та аналітика практично неможливі...
Продовжує радувати великий вибір зварювального обладнання: від відносно дорогих і якісних апаратів швейцарського GF чи німецьких Friatec, Widos і Rothenberger і зварювального устаткування середнього класу італійської фірми Ritmo до «народних» зварювальних апаратів польських фірм KamiTech і Nowatech (табл. 5, діаг. 5) .
Уподобання споживача продовжують схилятися в бік більш дорогого обладнання (якість і надійність), і сукупна частка GF, Friatec, Widos і Rothenberger продовжує збільшуватися. Продукція компанії KamiTech поступово втрачає свої позиції, і якщо в 2004 р. вона контролювала практично половину ринку, то в 2006 р. - вже тільки чверть. Водночас апарати KamiTech продовжують користуватися досить великим попитом завдяки доступній ціні, відносно невеликим термінами поставки, а також швидкому і доступному сервісному обслуговування.
PS Всі наведені цифри засновані на офіційній статистиці імпорту в Україну і не відображають весь ринок у цілому, оскільки не все продане з тих чи інших причин показано у вищезгаданій статистиці. Оцінюючи обсяг ринку поліетиленових труб, а він у 2006 році склав близько 40 тис. т готової продукції, ми визначили, що обсяг терморезисторних сполучних деталей становить близько $ 4 млн. Отже, існує ще й так званий «прихований» імпорт, частка якого становить близько 50% порівняно з офіційним. Однак у цій сфері облік та аналітика практично неможливі...
Руслан Волков, Геннадій Нечипоренко.
Читайте також
- Затиснув – і готово! Огляд механічних фітингів для ПЕ труб (журнал: Полімерні труби – Україна)Технічні статті / 25.05.2007
- Особливості гідравлічного розрахунку полімерних трубопроводів КОРСИС (журнал: Полімерні труби - Україна)Технічні статті / 25.05.2007
- До питання про порядок введення в дію на території України нової редакції вітчизняного стандарту «Труби поліетиленові для подачі горючих газів. Технічні умови» (журнал: Полімерні труби - Україна)Технічні статті / 25.05.2007
