У 2005 році відбувся переділ українського ринку поліетиленових труб
ТОП-факт
- За різними оцінками, "Рубіжанський трубний завод" за 10 місяців завоював з "нуля" від 12% до 23% ринку поліетиленових труб .
- З 2006 р. труби з поліетилену марки ПЕ-63 перестануть пропонувати на українському ринку.
Любити по-російськи
Останні три-чотири роки на ринку поліетиленових труб спостерігається щорічний приріст обсягів виробництва на 20-25% (весь ринок виріс на 10-15%). Експерти відзначають, що ринок ще не сформований і що такий приріст можливий і в наступні два-три роки. У країні щорічно збільшується кількість населених пунктів, які підключають до природного газу і воді; будується багато житлових і комерційних будівель. Природньо, високі темпи зростання залучають на ринок нових гравців. Одним з таких став новий завод - ВАТ "Рубіжанський трубний завод" (Луганська обл.), який був запущений на початку 2005 р. (за підприємством стоїть російський холдинг "Євротрубпласт"). Ще в квітні фахівці припускали, що запуск нового виробника призведе до жорсткості конкуренції між основними операторами, хоча істотного перерозподілу сил на ринку в 2005 р. вони і не прогнозували. Мовляв, якщо й позначиться запуск заводу на роботі великих підприємств, то тільки в 2006 р.
За даними ТОВ "ТД" Євротрубпласт "(м.Київ; торгівля продукцією Рубіжанського трубного заводу), завод в Рубіжному за дев'ять місяців 2005 р. виготовив 4,9 тис т поліетиленових труб, що становить 27,2% загальноукраїнського обсягу виробництва і 23, 3% загального обсягу ринку. Руслан Волков, заступник директора ТОВ "ТД" Євротрубпласт ", на початку року говорив, що " підприємство за підсумками 2005 р. реалізує 6 тис.т поліетиленових труб та забере 25-30% ринку ". Нинішніх результатів завод в Рубіжному досяг в першу чергу завдяки зниженню темпів виробництва у лідерів українського трубного ринку. За даними ТОВ "ТД" Євротрубпласт ", в 2005 р., порівняно з 2004 р., в загальному обсязі ринку частка ТОВ" Водполімер "(м. Бориспіль, Київська обл.) зменшилась з 20,1% до 14,3% , ТОВ "Укрполімерконструкція" (м.Київ) - з 17% до 6,7%, ТОВ "Ельпласт-Львів" - з 11,8% до 10,3% (див. "Структура ринку ..." на стор.119) .
Правда, деякі конкуренти не згодні з такими даними. Не всі виявили бажання надати свої оцінки ситуації на ринку. Наприклад, фахівці ТОВ "Укрполімерконструкція" стверджують, що за дев'ять місяців 2005 р. підприємство переробило 3,9 тис.т трубного поліетилену, що відповідає частині ринку в 15% (див. "Структура ринку ..." на стор.119). За оцінками ТОВ "Укрполімерконструкція", 15% ринку належать ТОВ "Водполімер", 12% - ТОВ "Ельпласт-Львів", а ТОВ "Рубіжанський трубний завод" - 12% (що для першого року роботи чимало).
За даними ТОВ "ТД" Євротрубпласт "(м.Київ; торгівля продукцією Рубіжанського трубного заводу), завод в Рубіжному за дев'ять місяців 2005 р. виготовив 4,9 тис т поліетиленових труб, що становить 27,2% загальноукраїнського обсягу виробництва і 23, 3% загального обсягу ринку. Руслан Волков, заступник директора ТОВ "ТД" Євротрубпласт ", на початку року говорив, що " підприємство за підсумками 2005 р. реалізує 6 тис.т поліетиленових труб та забере 25-30% ринку ". Нинішніх результатів завод в Рубіжному досяг в першу чергу завдяки зниженню темпів виробництва у лідерів українського трубного ринку. За даними ТОВ "ТД" Євротрубпласт ", в 2005 р., порівняно з 2004 р., в загальному обсязі ринку частка ТОВ" Водполімер "(м. Бориспіль, Київська обл.) зменшилась з 20,1% до 14,3% , ТОВ "Укрполімерконструкція" (м.Київ) - з 17% до 6,7%, ТОВ "Ельпласт-Львів" - з 11,8% до 10,3% (див. "Структура ринку ..." на стор.119) .
Правда, деякі конкуренти не згодні з такими даними. Не всі виявили бажання надати свої оцінки ситуації на ринку. Наприклад, фахівці ТОВ "Укрполімерконструкція" стверджують, що за дев'ять місяців 2005 р. підприємство переробило 3,9 тис.т трубного поліетилену, що відповідає частині ринку в 15% (див. "Структура ринку ..." на стор.119). За оцінками ТОВ "Укрполімерконструкція", 15% ринку належать ТОВ "Водполімер", 12% - ТОВ "Ельпласт-Львів", а ТОВ "Рубіжанський трубний завод" - 12% (що для першого року роботи чимало).
РИНОК У ЦИФРАХ
- Товар, реалізований на ринку: труби з поліетилену.
- Обсяг продажів за 9 місяців 2005 р.: 21 тис. т на $ 55-60 млн.
- Кількість виробників: більше 60, в тому числі чотири великих.
- Структура продажів: вітчизняна продукція - 85%; імпортна - 15% (у кількісному вираженні).
 |  |  |  |
Сировина
Виробники вже звикли до постійних змін цін на поліетилен, які пов'язані з активізацією попиту в розпал сезону (червень - жовтень), коливанням курсу євровалюти, "профілактичної" зупинкою того чи іншого хімічного заводу. Не став винятком і 2005 р. На початку цього року 1 т поліетилену в середньому коштувала 9,4-9,8 тис.грн., В червні-липні - 6,5-7 тис.грн. Зараз, в залежності від країни походження та марки, 1 т трубного поліетилену коштує 8-8,5 тис.грн. Роман Шутак, заступник директора ТОВ "Українська полімерна група", пояснює весняне зниження цін "гальмуванням" китайської економіки, в зв'язку з чим виробники з Південно-Східної Азії знизили ціни і наситили своїм поліетиленом ринки Туреччини та Європи. Внаслідок чого у європейських виробників поліетилену почали накопичуватись великі складські запаси товару. А в середині літа сировина почала поступово дорожчати на світовому ринку, і в тому числі українському. По-перше, почало зростати споживання в Україні. По-друге, закінчились складські запаси у європейських виробників. Крім того, зростання цін було обумовлене підвищенням цін на нафту ".
Змінилась і структура споживання поліетилену для виробництва труб. Постачальники відзначають, що в 2005 р. значно знизився попит на марку ПЕ-63 і одночасно збільшився попит на ПЕ-100 (див. "Структура продажів поліетиленових труб ..." на стор.121). Якщо в 2004 р. ПЕ-63 забезпечував 26,5% продажів, то в нинішньому році - 12,6% (у кількісному вираженні). У 2006 р. труби з поліетилену марки ПЕ-63 і зовсім не будуть пропонуватись на українському ринку. Справа в тому, що, за словами експертів, з 1 січня 2006 р. Російські заводи "ЛУКОЙЛ" і "Казаньоргсинтез" взагалі відмовляться від виробництва даного поліетилену. А в інших країнах його не виробляють. По-перше, труби з ПЕ-63 менш якісні, ніж з ПЕ-80 і ПЕ-100. Друге, ПЕ-63 продається дешевше, ніж ПЕ-80 і ПЕ-100, а витрати на виробництво - фактично однакові.
Змінилась і структура споживання поліетилену для виробництва труб. Постачальники відзначають, що в 2005 р. значно знизився попит на марку ПЕ-63 і одночасно збільшився попит на ПЕ-100 (див. "Структура продажів поліетиленових труб ..." на стор.121). Якщо в 2004 р. ПЕ-63 забезпечував 26,5% продажів, то в нинішньому році - 12,6% (у кількісному вираженні). У 2006 р. труби з поліетилену марки ПЕ-63 і зовсім не будуть пропонуватись на українському ринку. Справа в тому, що, за словами експертів, з 1 січня 2006 р. Російські заводи "ЛУКОЙЛ" і "Казаньоргсинтез" взагалі відмовляться від виробництва даного поліетилену. А в інших країнах його не виробляють. По-перше, труби з ПЕ-63 менш якісні, ніж з ПЕ-80 і ПЕ-100. Друге, ПЕ-63 продається дешевше, ніж ПЕ-80 і ПЕ-100, а витрати на виробництво - фактично однакові.
Прогноз
Експерти впевнені, що за весь 2005 р. обсяг продажів поліетиленових труб збільшиться на 10-15% (обсяг виробництва зросте на 20-25%). Таке зростання буде провокувати появу нових гравців на ринку, збільшення виробничих потужностей діючих гравців. Вже в нинішньому році багато середніх і великих виробників збільшили виробничі потужності. Приміром, у травні 2005? Р. ЗАТ "Броварський завод пластмас" (Київська обл.) Почав випускати поліетиленові труби. Інший приклад. У січні - березні 2005 р. ТОВ "Планета Пластик" (м. Ірпінь, Київська обл.) запустило дві лінії з випуску поліетиленових труб. Комерційний директор підприємства Юрій Саченок повідомив, що "в покупку і запуск ліній було вкладено близько 2 млн грн.".
Крім того, фахівці ТОВ "Укрполімерконструкція" стверджують, що в грудні 2005 р. в Київській області їх підприємство запустить новий завод з виробництва поліетиленових труб потужністю 2 тис.т на місяць. Обсяг капіталовкладень складе 17 млн грн.
Також збільшити виробничі потужності планує керівництво ТОВ "ТД" Євротрубпласт ". Руслан Волков сказав: "Наступного року" Євротрубпласт "має намір реалізувати до 10 тис.т поліетиленових труб. Оскільки ТОВ "Рубіжанський трубний завод" буде завантажений на 90-100%, ми сьогодні розглядаємо можливість покупки профільного заводу в Київській області, розрахованого на потужність 10 тис.т, і запуску на ньому повного виробничого циклу до кінця 2006 р. - початку 2007 р. ".
Не виключено, що виробники поліетиленових труб будуть прагнути диверсифікувати свій бізнес, розвиваючи виробництво суміжної продукції. Наприклад, "Ельпласт-Львів" у грудні поточного року має намір запустити дві лінії з виробництва поліпропіленових труб. А "Водполімер" наприкінці 2005 р. розраховує запустити лінію з виробництва ПВХ-труб.
Крім того, фахівці ТОВ "Укрполімерконструкція" стверджують, що в грудні 2005 р. в Київській області їх підприємство запустить новий завод з виробництва поліетиленових труб потужністю 2 тис.т на місяць. Обсяг капіталовкладень складе 17 млн грн.
Також збільшити виробничі потужності планує керівництво ТОВ "ТД" Євротрубпласт ". Руслан Волков сказав: "Наступного року" Євротрубпласт "має намір реалізувати до 10 тис.т поліетиленових труб. Оскільки ТОВ "Рубіжанський трубний завод" буде завантажений на 90-100%, ми сьогодні розглядаємо можливість покупки профільного заводу в Київській області, розрахованого на потужність 10 тис.т, і запуску на ньому повного виробничого циклу до кінця 2006 р. - початку 2007 р. ".
Не виключено, що виробники поліетиленових труб будуть прагнути диверсифікувати свій бізнес, розвиваючи виробництво суміжної продукції. Наприклад, "Ельпласт-Львів" у грудні поточного року має намір запустити дві лінії з виробництва поліпропіленових труб. А "Водполімер" наприкінці 2005 р. розраховує запустити лінію з виробництва ПВХ-труб.
Текст: Шавкат Бек
Фото: Геннадій Мінченко
Джерело: business.kiev.ua
