РЫНОК — вчера, сегодня, завтра… (журнал: Полимерные трубы-Украина)

Там, где свидетельствуют факты, ни к чему слова.
(Цицерон)

Рынок трубного полиэтилена и полиэтиленовых труб на протяжении нескольких лет продолжает быть одним из самых быстрорастущих промышленных рынков Украины. Это прямое следствие, во-первых, развития газотранcпортного и водного хозяйства страны, во-вторых, острой потребности в замене изношенных действующих коммуникаций, и, в-третьих, успешной конкуренции полимерных труб с трубами из традиционных материалов (стальными, чугунными, бетонными, асбестоцементными.

Как и ожидалось, в 2006 г. доля ПЭ 63 снизилась до 1% (350 т). Европейские производители отказались от этой марки полиэтилена уже давно, а в 2006 г. он должен был быть снят с производства и такими крупными российскими предприятиями как «Казаньоргсинтез» и «Ставрополь-полимер». По прогнозам на 2007 г. эта марка полиэтилена не должна уже была фигурировать на рынке Украины. Однако, ситуация меняется в связи с модернизацией производства ПЭНД на ОАО «Казаньоргсинтез». Предприятие продолжает наращивать мощности. В 2007 г. планируется выпустить до 80 000 т трубного полиэтилена, по технологическим причинам весь этот объем не может приходиться на ПЭ 80, таким образом, будет продолжено производство материала 273-79, а значит некоторое количество ПЭ 63 (до 2 000 т) будет предложено украинским производителям-трубникам.
Поставки основной трубной марки ПЭ 80 в 2006 г. продолжали составлять львиную долю – 27 635 т (74 %). Это на 4 % меньше по сравнению с 2005 г., такое небольшое уменьшение обусловлено увеличением на рынке доли ПЭ 100.

В 2007 г. доля ПЭ 80 будет оставаться преобладающей с небольшим снижением (68 %, но при увеличении объема – 30 000 т).

Стремление ведущих украинских производителей работать с более качественным сырьем продолжает повышать акции ПЭ 100. Трубная продукция с улучшенными качествами, а трубы из ПЭ 100 имеют повышенные износостойкость, устойчивость к быстрому распространению трещин и долговременную прочность, вызывает все больший интерес у строительных и подрядных организаций. Так, по сравнению с 2005 г., когда доля ПЭ 100 составляла 5 % рынка, в 2006 г. его потребление возросло до 10 %. По прогнозам специалистов в 2007 г. оно возможно достигнет 18 %.

Особо хочется прокомментировать ситуацию с натуральным полиэтиленом. Наметившаяся тенденция по снижению его потребления в 2005 г. (на 8 % по сравнению с 2004 г.), к сожалению, сошла на нет, и наоборот наблюдаелся негативный рост доли натурального полиэтилена в общем объеме потребления сырья. В 2006 г. доля натурального полиэтилена возросла до 15 % от общего объема, что составило 5 762 т. В 2007 г. прогнозируется незначительное снижение потребления натурального полиэтилена (4000 т – 9 % от общего объема), связанное с выходом на рынок ПЭ 63. Такие цифры уже настораживают. Это говорит о том, что у некоторых производителей культура производства полиэтиленовых труб находится на низком уровне. Ведь качество труб, изготовленных из такого сырья, не может соответствовать предъявляемым требованиям. Некачественная продукция же подрывает доверие у потребителей ко всей отрасли в целом.

Происхождение ПЭ сырья, импортируемого в Украину, поделено регионально: Европа, страны СНГ и Азия. Проанализируем это распределение (табл. 2, диаг. 2).

Продолжается активное продвижение на рынке продукции Азиатского региона. За три года присутствия в Украине ее доля возросла с символического 1 % в 2004 г. до 16 % в 2006 г. По прогнозам такой подъем будет продолжаться и в 2007 г. достигнет 23 %.

Доля полиэтилена производства стран СНГ в 2006 г. несколько снизилась:
после прироста в 2005 г. (51 %) наблюдается заметное снижение (39 %).

Это обусловлено тем, что основными фигурами этого регионального сегмента являются российские компании «Лукойл-Нефтехим» и «Казаньоргсинтез». В 2006 г. в России наблюдалось динамичное развитие ЖКХ, обусловившее дефицит на внутреннем рынке потребления полимеров, т.е. импорт соответственно уменьшился. Даже наращивание производственных мощностей ОАО «Казаньоргсинтез» не изменит тенденцию снижения, которая прогнозируется и на 2007 г. (на 16 % по сравнению с 2006 г.).

Что касается продукции Европейского региона, то стабильно высокое качество обеспечило ей в 2006 г. достаточно большую долю на рынке трубного полиэтилена Украины – 44 %. Все больше украинских производителей предпочитают использовать в производственном цикле качественное сырье. В 2007 г. доля европейских производителей возрастет и составит ~ 54 %.


Расстановка сил

Украинский рынок ТПЭ сегодня практически структурирован – 99 % продаж приходится на торговые марки 8 крупнейших производителей.
Основными операторами отечественного рынка трубного полиэтилена являются «Лукойл Нефтехим» (Россия), «TVK» (Венгрия), «KPIC» (Южная Корея), «Basell» (Германия), «Chemopetrol» (Чехия), «Казаньоргсинтез» (Россия), Шуртанский ГХК (Узбекистан) и «Petrochemia» (Сербия). На долю прочих компаний приходится 1 %.
Проанализируем расстановку сил и прогнозы на будущее среди крупнейших игроков рынка полиэтилена Украины (табл. 3, диаг.3).

Первое место, по итогам 2006 г., пока принадлежит российской компании «Лукойл-Нефтехим». Однако, если в 2005 г. ее доля составляла 43 %, то в 2006 г. – только 28 %. Как уже говорилось, это вызвано увеличением внутренней потребности ЖКХ России в трубном полиэтилене. Так же на уменьшение доли этого поятавщика повлиял переход его основного партнера, Рубежанского трубного завода, на полиэтилен немецкой фирмы «Basell). Если дефицит в ТПЭ в России будет продолжаться, то по прогнозам в 2007 г. доля «Лукойл-Нефтехим» на Украине уменьшится до 9 %.
Прекрасно чувствует себя на рынке венгерская фирма «TVK».

Доля ее продукции (вопреки предыдущим прогнозам) продолжает повышаться: 2005 г. – 22 %, 2006 г. – 27 %. Руководство фирмы информировало потенциальных покупателей, что производство ПЭ 80 будет интенсифицировано и доля сырья TVK в 2007 г. может возрасти до 32 %.

В 2006 г. на третью ступеньку среди поставщиков сырья уверенно поднялась южно-корейская компания «КРІС» – 16 % от общего количества. В 2007 г. ее доля может составить 23 %.

Особо хочется отметить немецкую компанию «Basell», специализирующуюся на поставках ПЭ 100. За первый год работы на рынке Украины этой компании удалось обеспечить себе 7 % от общей доли поставок сырья. Такая ситуация подтверждает тенденцию успешного развития рынка ПЭ 100 в Украине. В 2007 г. прогнозная доля компании составит 11 %.

Чешская фирма «Chemopetrol» продолжает удерживать 7 % и в 2007 г. эта цифра вряд ли увеличится.

Среди российских поставщиков трубного ПЭ позитивная динамика наблюдается у ОАО «Казаньоргсинтез»: 2005 г. – 1 %, 2006 г. – 7%. В настоящее время «Казаньоргсинтез» предполагает существенно увеличить выпуск продукции за счет наращивания производственных мощностей, т.е. доля импорта в Украину может соответственно увеличиваться (до 9 % в 2007 г.).
Поступления в Украину продукции Шуртанского ГХК последние три года имели четкую тенденцию к снижению: 2004 г. – 15 %. 2005 г. – 7 %, 2006 г. – 5 %.

Однако следует отметить, что сейчас это снижение приостановилось и в 2007 г. ожидается, что доля Шуртанского полиэтилена будет держаться на уровне 5 %, следовательно в абсолютном отношении количество поставок увеличится. Как уже отмечалось выше это негативная ситуация.

Продолжает терять позиции сербская фирма «Petrochemia» – ее доля составляет 1-2 %.
На долю остальных поставщиков сырья пришелся всего 1 %. Это такие фирмы как бельгийская «Innovene», французкий «Total Petrochemical», шведский «Borealis» и др. В 2007 г. их доля вряд ли поднимется выше 2 %.

Не все вышеперечисленные фирмы и компании имеют официальные представительства в Украине, поэтому практический каждый производитель ПЭ труб сотрудничает с трейдерами трубного полиэтилена. В настоящее время поставками полиэтилена в Украине занимаются около 35 предприятий. Однако объемы их поставок очень разнятся: 96 % приходится на 25 фирм, и 4 % – на долю остальных. Крупнейшим среди украинских трейдеров продолжает оставаться «Украинская полимерная группа» (17 %). Далее следует отметить «Реал Пласт» (12,68 %), «Сервисоптторг», «Химэкси» (3,23%), «Альфа-Донецк» (3,18 %). Остальные предприятия пока не преодолели планку 3 % (вплотную к группе лидеров приблизился «Нефтехим» (2,92 %)).

Следует отметить, что такие крупные предприятия как Рубежанский трубный завод и ЗАО «Поливтор» закупают ТПЭ для собственных нужд через свои торговые дома. По сравнению с 2005 г. поставки трубного ПЭ увеличились на 5 745 т. (2005 г.– 31 403 т, 2006 г. – 37 148 т).

2006 год стал полной противоположностью года 2005. Если 2005 г. был годом минимумов, то 2006 г. годом максимумов. Исторический максимум пережили цены на нефть и этилен, а полиэтилен достиг, по меньшей мере, десятилетнего максимума.

Причин, видимо, несколько. Не прекращавшийся в первой половине 2006 г. рост цен на нефть, вероятно, вызвал у многих производителей и потребителей полиолефинов синдром «инфляционного ожидания» близкого и неминуемого повышения цен на все энергоносители, и как следствие, на энергоемкие олефины и полиолефины. Во-вторых, рост потребления этилена индустрией пластмасс значительно опередил анонсированное увеличение мировых мощностей по его производству.

Не последнюю роль в этом сыграли антидемпинговые пошлины Евросоюза на нефтехимическую продукцию из Китая. Первой на них отреагировала Турция, традиционно ориентированная в равной мере на Запад и на Восток. На фоне сезонного роста потребления трубного полиэтилена в Турции, не имеющей собственного производства, объявление в 20-х числах августа решения Еврокомиссии о том, что пошлина будет применяться к товарам, поступившим после 30 сентября, вызвало взрыв цен на ПНД в Европе. По некоторым видам ПЭ увеличение цен за 34-ю неделю составило более 200 долларов за тонну на условиях «CFR турецкий порт».

Цены на трубные марки полиэтилена (ТПЭ) российского производства следовали мировым тенденциям. Всего с января по сентябрь 2006 года цены увеличились не менее чем на 25%, однако дефицита избежать не удалось. Главная причина – остановки на плановые и внеплановые ремонты российских производителей, которые за 2006 г. недопоставили на рынок в общей сложности 20-25 тыс. тонн ТПЭ. В IV кв., несмотря на межсезонье, значительных изменений цен не произошло.
К сожалению, несмотря на взрывной рост цен в ушедшем году и некоторую стабилизацию в IV кв., видимых причин для их чувствительного снижения, по крайней мере, в ближайшие 4-6 месяцев нет.

Импортированный трубный полиэтилен применяется отечественными предприятиями для производства напорных труб, используемых в газо- и водоснабжении («газ» и «вода» в табл. 4, диаг. 5), труб для безнапорной канализации, для защиты кабелей связи, а также труб-оболочек.

С 2004 г. наблюдается незначительный рост потребления газовых труб в Украине, это приводит к тому, что их доля в общем производстве полиэтиленовых труб остается практически неизменной (53 % в 2006 г. по сравнению с 55 % в 2004 г. ) и даже снизится в 2007 г. по нашим прогнозам до 46 %.
Такое положение обусловлено тем, что основная часть этой продукции используется в объектах, средства на строительство которых выделяются из бюджета, а субвенции на газификацию уменьшаются. Потребление газовых труб ощутимо снизилось бы уже в 2006 г., так как реальное падение потребления составило порядка 9 %. Прирост же потребления создала программа газификации в размере около 410 млн. грн. (что эквивалентно выделению субвенций в 2006 г.), проводившаяся в прошлом году по шести западным облгазам, средства на которую выделил ДК Укртрансгаз.

Объемы производимых в Украине водопроводных труб, напротив, показывают устойчивый рост, как в абсолютном, так и относительном выражении (37 % в 2006 г. по сравнению с 30 % в 2004 г.), и по нашим прогнозам составят 44 % в 2007 г.

Рост потребления водопроводных труб объясняется большой изношенностью проложенных коммуникаций ЖКХ, водопроводных труб, а также использованием в последнее время полиэтиленовых труб больших диаметров при строительстве магистральных водогонов.

Для производства водопроводных труб, особенно больших диаметров, предпочтительнее как с технической, так и с экономической стороны использовать материал класса ПЭ 100, что способствовало увеличению его доли в 2006 г. до 10 %, а в 2007 г. по нашим прогнозам – до 18 %.
В гамме полиэтиленовых труб наблюдается также небольшой рост потребления труб-оболочек для предизолированных труб, канализационных труб из полиэтилена, а также труб для безнапорной канализации (типа «спиро» и других). Производство таких труб выросло с 3,3 тыс. т в 2004 г. до 3,9 тыс. т в 2006 г. и достигнет по нашим прогнозам 4,5 тыс. т в 2007 г.

Мы провели анализ производства полиэтиленовых труб 40 отечественными предприятиями.
В табл. 5 представлены суммарные объемы производства (по аналитическим данным и по данным Министерства статистики Украины), а также доли рынка, приходящиеся на эти предприятия с 2004 г. по 2006 г. При этом предприятия классифицированы по количеству произведенной ими трубы в 2006 г. Те компании, чьи объемы производства в 2006 г. составили менее 50 т, отнесены к строке «Прочие».

Среди лидеров, компаний-производителй трубной продукции, стоит отметить ООО «Рубежанский трубный завод» (г. Рубежное, Луганская обл.), концерн «Водполимер» (г. Борисполь, Киевская обл., НПФ «Водполимер», ООО «Укрпластпереработка»), ОАО «Поливтор» (АР Крым, г. Красноперекопск), ООО «Эльпласт-Львов» (г. Городок, Львовская обл.), Корпорацию Энергоресурс-инвест» (г. Львов), ООО «Укрполимерконструкция» (г. Киев), ОАО «Завод сантехнических заготовок» (г. Киев), ООО «Пластпайп» (г. Ивано-Франковск) и ООО «Планета Пластик» (г. Ирпень, Киевская обл.). При чем, если шесть из них занимаются производством главным образом напорных труб, то «Энергоресурс-инвест» и ЗСТЗ – труб-оболочек.

На эти компании в 2006 г. пришлось суммарно 80 % полиэтиленовой трубной продукции Украины (диаг. 6). Наиболее динамично развивающимися компаниями являются Рубежанский трубный завод, «Поливтор» и «Планета Пластик», увеличение объема производства которых повлияло на увеличение их доли в рынке трубы. Объемы производства остальных компаний-лидеров изменились несущественно, что привело к уменьшению их рыночной доли («Водполимер», «Эльпласт» и «УПК») или практически не изменило их позиции на рынке («Энергоресурс-Инвест», ЗСТЗ, «Пластпайп»).

Среди остальных компаний, на которые приходится около 20 % рынка, стоит отметить нарастившие объемы выпуска ООО «Укргазификация-Юг» (г. Одесса), ОАО «Сизакор» (г. Симферополь), а также компанию «Пластмодерн». В 2006 г. на рынок полиэтиленовых труб Украины вышли ООО «Бровары пластмасс» (г. Борисполь, Киевская обл.), ООО «НЗПТ «Никопласт» (г. Никополь, Запорожская обл.), ООО «КиБер Пласт Украина» (г. Градижск, Полтавская обл.).

Значительное расхождение аналитических данных с данными минстата по компаниям «Пластпайп», «Инсталлпласт-ХВ», «Розма», «Броварской завод пластмасс» объясняется тем, что анализировалось только производство полиэтиленовых труб, тогда как в минстат поступают данные о произведенных предприятием всех полимерных трубах (ПЕ, ПВХ и др.); по «Водполимеру» разница объясняется наличием в концерне большого количества площадок, данные по производству на которых не всегда оперативно поступают в министерство статистики.

Также представляет интерес вопрос обеспечения произведенной трубы необходимым количеством привозного сырья (напомним, трубный полиэтилен в Украине не производится). Очевидно, что на Украине его наблюдается «дефицит» (см. табл. 5, табл. 1), т.е. сырья в Украину поступает меньше, чем производится из него трубы. При чем, если в 2004 г. такая нехватка составляла 383 т, в 2005 г. – не много снизилась до 146 т, а в 2006 г. выросла – 1 936 т.

Чем же можно объяснить подобную ситуацию, противоречащую закону сохранения массы? Вероятно, не достающие около 2 тыс.т полиэтилена (2006 г.), можно отнести на счет вторичного полиэтилена, полиэтилена нетрубных марок, а также отходов различных полимерных производств.

Мы собрали сведения о восьми наиболее значительных производителях трубной продукции, для чего им были разосланы опросные анкеты (табл. 7). Для тех компаний, которые не смогли нам ответить, информация подается на основе статистических и аналитических данных.

Самым взрослым из рассматриваемых предприятий безусловно считается основанный в 1990 г. ОАО «Поливтор», самым же молодым – Рубежанский трубный завод (2004 г.).

За последние годы все предприятия показали положительную динамику наращивания основных фондов – увеличения числа технологических линий и роста производственных мощностей (у ООО «Эльпласт-Львов» мощности по производству полиэтиленовой трубы не изменились, что связано со значительными инвестициями в производство двухслойной полипропиленовой трубы). Также практически на всех предприятиях была увеличена численность персонала, количество сотрудников оценивалось собственно по компании и по штату обслуживающего ее торгового дома (рекордсменом здесь выступил «Водполимер» – 250 чел., отобравший в 2005 г. пальму первенства у «Эльпласта»). У компаний «Эльпласт» и «Укрполимерконструкция» наблюдается сокращение количества сотрудников, что объяснилось снизившимися объемами продаж и производства трубы этими компаниями.

По площадям предприятий на первом месте Концерн «Водполимер», имеющий только в Борисполе 3 площадки, а также в Житомирской и Днепропетровской областях общей площадью 11,7 га. У него же самое большое количество технологических линий по производству трубы – 13. А вот по площадям помещений лидерство делят ОАО «Поливтор» и Рубежанский трубный завод (у одного больше производственные помещения, у другого – складские).

Самым мощным предприятием по праву считается РТЗ, установочная мощность которого – 16 тыс. т/год, на втором месте с небольшим отставанием идет «Водполимер». Мощность «УПК» сейчас ниже потенциально возможной, так как из восьми технологических линий предприятия смонтированы и введены в эксплуатацию только три. Четыре ведущие компании (за исключением «Поливтора») освоили максимальный производимый на Украине диапазон диаметров 16 – 630 мм.

Все рассматриваемые нами предприятия стремятся иметь мощную испытательную базу (табл. 6), для чего лаборатории оснащены оборудованием для входного контроля, приемо-сдаточных и периодических испытаний.

Для сравнения эффективности деятельности ведущих компаний-производителей в 2006 г. предлагаем воспользоваться коэффициентами К (табл. 7).:
К₁ – эффективность загрузки мощностей – отношение объема выпущенной продукции к мощности предприятия, т/т;
К₂ – эффективность использования площадей – отношение объема выпущенной продукции к площади производственных помещений, т/м ² ;
К₃ – эффективность использования персонала – отношение объема выпущенной продукции к количеству персонала предприятия с учетом торгового дома, т/чел.

Показатель К₁ (диаг. 7) определяет, насколько загружены производственные мощности, его значение лежит в пределах от 0 до 1. Чем он больше, тем эффективнее используется производственная мощность предприятия, эффективнее работают вложенные в нее инвестиции. Однако при увеличении КК ₁ более 0,85 предприятие уже не имеет запаса мощности, т.е. в случае непланового ремонта технологической линии есть возможность, что предприятие не сможет выполнить срочный объемный заказ. Наиболее эффективными по КК ₁ являются РТЗ и «Поливтор», остальные предприятия находятся примерно на одинаковом уровне с небольшой тенденцией снижения.

Показатель К₂ (диаг. 8) представляет, насколько эффективно используются производственные площади предприятия. Чем выше его значение, тем выше эффективность. Однако, с увеличением значения выше определенного порога (около 1,5 т/м2) будет ощущаться нехватка площадей, так как плотность установки технологического оборудования будет слишком высокой. Лидером по К ₂ является «Эльпласт» за счет небольшой площади трубного цеха, на втором месте – РТЗ за счет наибольшего количества выпущенной трубы на шести линиях, установленных в одном цеху.

Показатель К₃ (диаг. 9) определяет, насколько эффективен используемый штат персонала относительно к выпущенной и реализованной продукции. Здесь лучше всего себя зарекомендовал РТЗ с Торговым домом «Евротрубпласт» (50 т/чел.), на втором месте со значительным отрывом идет ООО «УПК» с торговым домом «УПК» (за счет сокращения численности персонала при сокращении объемов).